На одной территории поселилось пять разных племен котов: Кровавое племя. племя Тумана, племя Мрака, Племя Изморози и племя Шквала. Все они обладали разными способностями и преимуществами. Туман - умеет хорошо подкрадываться, делаться незаметными, скромные, территория - около реки. Мрак - гордые и сильные, территория - на болотах. Изморозь - самые выносливые к холодам, добрые, территория - в густом лесу. Шквал - самые быстрые, веселые, территория - пустошь. Кровь - самые жестокие и ловкие, территория - смешанное прсотранство, но преобладает камень. И всегда между ними были ссоры и раздоры. Но тем не менее четыре племени ерили в Лунное племя - предков всех котов, а вот Коровавые воины наоборототказывались это принимать. И тогда из - за раздоров в племенах начинаются хвори и всякая другая нприязнь. В племени Тумана начинает из - за жары сильно мелеть река. Меньше рыбы - больше голодных котов. В племени шквала начинается какая - то странная, неизвестная болезнь. В племения Мрака на их болотах заводятся противные насекомые. Укусы насекомых начинают гноятся, так тчо племеня очень страдает. в племени Изморози каким - то странным образом заражена дичь. Тоже нечего есть. А вот в Кровавом племени Все спокойно и тихо. Но они не верят в Лунных предков. И тем не менее все племена думают, что их соседи самые сильные в лесу и напасти только на их племени. Никто не знает о слабости даже соседей и начинают подозревать друг друга. И тогда Лунное племя избирает кота и кошку из каждого из четырех племен (кроме Кровавого) и посылает им пророчества, но коты им не верят. Экспедиция закончила не успев начаться. Но и тогда предки не сдаются. Они решают пойти на последний оставшийся шанс. Они просят предводителя Кровавого племени помочь соседя м и вытащить их из беды. Они знают о его происхождени и надеются на помощь. Кот соглашается и вскоре делает вылазку на территорию своего бывшего племени. Там он подкарауливает старого приятеля и просит о помощи собрать еще по одному коту из других племен. Для предвода Крови это было не выжно кто этот кот - предводитель или обычный оруженосец. И вот все в сборе и отправляются в путешествие. Они сильно сплачиваются. Многие находят друзей. Придя к названному месту путешественники понимают, что их миссия закончена. Если такие разные коты сумели сдружиться, то и их племена смогут дружить. Они возвращаются в племена, но приносят на своих шкурах новые семен. По удаче в племя Мрака вырастают растения мухоловки, которые вскоер переловили всех насекоых. В других племенах растения так же помогают котам избавится от напастей. Временно в лесу мир...но долго ли он продержится?